Cuánto necesitas para jubilarte

Depende principalmente de tres factores: tus gastos, cuánto debe durar el dinero y qué tasa de retirada consideras prudente.

Muchas personas parten de un salario en lugar de sus gastos reales. El gasto es el dato útil, porque es lo que la cartera tendrá que cubrir.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto necesito para jubilarme a los 65?

Resta la pensión o el Seguro Social previsto del gasto anual y multiplica el resto por 25. Con 60.000 $ de gastos y 24.000 $ de pensión, la cartera debe cubrir 36.000 $: unos 900.000 $, en vez de 1,5 millones.

¿Cuánto debería invertir cada mes?

Depende de lo que tienes, lo que necesitas, el tiempo restante y la rentabilidad. Como referencia, al 7 %, un dólar invertido durante 30 años se convierte en unos 7,61 $, y durante 10 años en 1,97 $. Empezar pronto marca una gran diferencia.

¿Qué rentabilidad debería suponer?

Usa rentabilidad real, después de inflación, y gastos en dinero de hoy. Un 5 % real puede ser un punto intermedio para una cartera con muchas acciones. Usar un 10 % nominal sin aumentar los gastos por inflación exagera los resultados.

¿Afecta a mi plan el límite del 401(k)?

Solo si ahorras lo suficiente para alcanzarlo. En 2026, el límite de aportación del empleado es 24.500 $ y el de IRA, 7.500 $. El excedente puede ir a una cuenta de inversión sujeta a impuestos, accesible antes de los 59 años y medio.

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